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今天存储板块挺强的，万润秒板，深科技涨7%，东芯一下子冲了10cm，搞了点同有科技，差点被闷死，感觉他是有点补跌的需要。

存储除了行业拐点逐渐来临之外，还有个非常重要的原因，那就是国产替代。

国央企受2022年79号文影响，用到存储的生产系统2023年要求替代20%-30%，国央企和D政2024年是大年。军工明年也是大年，要求产品国产化程度达90%以上，送样主板厂家的主板不能存在同质化，因此设计阶段就要存在差别；军工存储的价格粘性比较高，利润率更高，军工毛利率可以达到30%-40%，而浪潮等国际化厂商难以参与其中。

所以，客户是军工以及D政客户的因为差异化的需求，可以享受高毛利，值得关注一下。